กลุ่ม Pacific Consortium ที่นำโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ KKR & Co เปิดเผยว่าได้แก้ไขข้อเสนอซื้อกิจการสำหรับผู้ประกอบการลอตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันในออสเตรเลีย ตามประกาศ การประมูลซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับ Tatts Group Ltd มี มูลค่า6.15 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสูงกว่าข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการครั้งก่อนของคู่แข่ง Tabcorp Holdings Ltd.
การตัดสินใจเสนอราคาเพื่อให้เห็นชอบไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ Tatts Group
เนื่องจากข้อเสนอทั้งสองมีมูลค่าในราคาที่น้อยกว่าราคาซื้อขายของบริษัท ปัจจุบัน กลุ่มที่นำโดย KKR ให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 4.21 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ในการเปรียบเทียบ Tabcorp คู่แข่งได้เสนอราคา 4.209 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น โดยข้อเสนอทั้งสองนั้นต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ 4.38 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นที่ Tatts ไปถึงเมื่อวันพุธ
การตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคณะกรรมการของ Tatts เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มหลังมีความคิดเห็นต่างกันหากพวกเขาควรสนับสนุนข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ Pacific Consortium หรือ Tabcorp
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Pacific Consortium เสนอซื้อกิจการให้กับ Tatts Group ตามที่ CND ได้รายงานไปแล้ว Consortium ซึ่งประกอบด้วย KKR, Morgan Stanley Infrastructure, Macquarie Group และ First State ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการจำนวนมหาศาลถึง 8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการลอตเตอรีของออสเตรเลียปฏิเสธข้อเสนอก่อนหน้านี้ ข้อเสนอการควบรวมกิจการที่ทำโดย Tabcorp
สงครามการประมูลระหว่าง Consortium ที่นำโดย KKR และ Tabcorp เริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2016 หลังจากที่ฝ่ายหลังประกาศความตั้งใจที่จะรวมกิจการกับ Tatts Group ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ผู้ประกอบการทั้งสองประกาศว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งบริษัทการพนันยักษ์ใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อชดเชยการแข่งขันจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ ตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทต่างๆ การควบรวมกิจการมีกำหนดจะแล้วเสร็จในกลางปี 2560
จากนั้น สองสามเดือนต่อมา ในเดือนธันวาคม 2559 Tatts Group
เผชิญกับการประมูลซื้อกิจการครั้งแรกของ Pacific Consortium ซึ่งมีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย กลุ่มนักลงทุนเสนอราคาซื้อที่มากกว่า 4.4 ถึง 5 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ซึ่งเกินราคาการควบรวมที่เสนอที่ 4.34 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นที่ทำโดย Tabcorp
ในเวลานี้ Tatts Group ต้องการปฏิเสธการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มนักลงทุนที่นำโดย KKR เพื่อสนับสนุนข้อเสนอของ Tabcorp อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ดำเนินการลอตเตอรีรายใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียให้ความเห็นเกี่ยวกับการประมูลที่ต่ออายุ โดยกล่าวว่าได้พิจารณาการประมูลใหม่ของ Pacific Consortium แล้ว และประเมินว่าดีกว่าที่ Tabcorp ทำในเดือนตุลาคม 2559 หรือไม่ ในทางกลับกัน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประมูลที่ต่ออายุ โดยกล่าวว่าข้อเสนอนั้นดีสำหรับ Tatts Group เนื่องจากทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี ความมั่นใจ และมั่นคง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า Tatts จะเป็นที่ชื่นชอบของหนึ่งในสองผู้ประกอบการคู่แข่งรายใด ข้อตกลงในท้ายที่สุดจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ
ความคิดเห็นถูกปิด
